Egy kanos barna egy nagy fekete kakasra vágyik. Megkapja a kívánságát, mélyen a szájába és a puncijába veszi. A fekete ménes keményen megbassza, és rendetlen arckezeléssel fejezi be.
Egy forró találkozás során egy karcsú barna, aki hajlamos szörnyeteg fekete kakasokra, a szenvedély torkában találja magát egy jó adottságokkal rendelkező osztrák ménessel. A jelenet kibontakozik, amint mohón lehajol, bemutatva nedves és készséges punciját a fekete óriásnak. A jókora tag mélyen belemerül, az élvezet művészetének szakértője, átveszi az irányítást, hátulról könyörtelenül megbasztja. A ritmus felerősödik, mindkettőjüket közelebb hajtja a határhoz. Hamarosan a férfi ősösztönei átveszik az irányítást és visszavonul, terhét az arcára és a testére engedi. A jelenett a barnával zárul, alaposan kielégítve, az utolsó csepp spermát nyalogatva a szerető szerszámából. Ez a nyers vágy, a fekete farka kielégíthetetlen étvágya kimutatja nagy farkát.