En vixen med bind for øynene deltar i en het trekant, og nyter muntlige gleder fra to hingster. Tungene deres utforsker de våte foldene hennes, noe som fører til en vill utveksling av sæd. Klimakset får munnen hennes fylt med deres varme ladninger.
En forførende brunette med bind for øynene og bundet for øynene venter spent på sine to mannlige partnere. Hun står på kne, klar til å bli overøst av deres oppmerksomhet. Mennene bytter på å overøse henne med muntlig nytelse, mens tungene utforsker de våte foldene hennes. Kameraet fanger hver eneste detalj mens de jobber i tandem, og driver henne vill av begjær. Synet av de to mennene som tilfredsstiller henne sammen er et syn å se. Kvinnens stønn fyller rommet mens de bytter på å kaste seg inn i henne, deres rytme er perfekt. Mennene er umettelige, deres sult etter kroppen hennes er til å ta og føle på. Synet av henne når hun blir tatt av to menn er en drøm som går i oppfyllelse. Scenen avsluttes med et spektakulært klimaks, og kvinnene er dekket av ansiktet i utgivelsen. Denne fulle filmen er et testament til kraften i gruppesex, og viser den rå lidenskapen og intensiteten som bare finnes i en trekant.