Tre menn engasjerer seg i en het homofil trekant, med en muskuløs trener, en velutstyrt latino og en slank tenåring. Handlingen utspiller seg med intens bakfra jævla, med store rumper og monsterhaner, som kulminerer i et vilt klimaks.
I et hett homofilt møte er den slanke og tonede Aaron Trainer ivrig etter å vise frem sin imponerende kroppsbygning. Han får selskap av Armando De Armas, en hunky stud med en massiv monsterkuk, og den bedårende Dakota Lovell, en liten twink med en umettelig appetitt på nytelse. Scenen starter med at Aaron erter Dakota, bøyer ham over og dykker dypt inn i den stramme rumpa hans. Mens kameraet fanger hvert pirrende øyeblikk, intensiveres handlingen med Armandos som tar deg med på en reise med ren, uforfalsket nytelse.