אוברי, בייביסיטר, מפתה את הבוס שלה, דוני, להרות את הילד שלו ולהחליף את אשתו, אנג'לינה. לאחר סקס אינטנסיבי, היא משתוקקת לזרע שלו.
אוברי, בייביסיטר אמינה, מטפחת בסתר רגשות כלפי המעסיק שלה, דוני. היא כמהה לזרע שלו כדי להגשים את רצונה ללדת את ילדיו ולהחליף את אשתו, אנג'לינה. הברונטית הדקה הזו עם הקימורים המפתים כבר מחכה לרגע המושלם כדי לגרום לה לזוז. יום אחד, כשדוני חוזר מהעבודה, היא מנצלת את ההזדמנות לפתות אותו. עם מבטה המגרה ורמז לשובבות, היא מפתה אותו למפגש לוהט. כשהם נכנעים לרצונותיהם, היא מברכת בשקיקה את שחרורו לתוך הכוס הנלהב שלה, בתקווה להרות ולהחליף את אנג'לינה . הסיפור המגרה הזה של תשוקה וגעגוע אסורים הוא עדות לכוחה של התאווה וכמה אורכים ילכו כדי להגשים את הפנטזיות העמוקות ביותר שלהם. אוברי ואנג'לינה מתמכרים למפגש נלהב, ומספקים חוויות מיניות חדשות יחד עם ג'ורג' ואנג'לינה.