מורה צעיר ותלמידו שוברים את כל הכללים בסשן חם של אחרי שעות העבודה. המפגש הטאבו שלהם מתפתח עם חילופי פה אינטנסיביים, ומשאיר את שניהם חסרי נשימה ומרוצים.
מפגש לוהט בין ילד הומו צעיר למורה הכריזמטי שלו. האווירה חשמלית כשהם פוסעים לחלל פרטי, התשוקה שלהם מורגשת. המורה, אמן פיתוי, לוקח אחריות, ידיו המיומנות חוקרות את גופו של הנער. הילד, להוט ונרגש, גומל, תשוקתם מסלימה עם כל רגע שעובר. הפה של המורים מוצא את דרכו אל האיבר הפועם של הבנים, לשונו עושה קסמים כפי שהוא משמח את הנער הצעיר. הילד לא יכול שלא לגנוח באקסטזה, גופו מתפתל בהנאה. המורה, לא אחד שיפספס את הכיף, נותן לילד להחזיר טובה, גופם השזור בחיבוק נלהב. המפגש האינטנסיבי הזה הוא חגיגה אמיתית לחושים, עדות לתשוקה הגולמית והלא מסוננת בין השניים. אז, חגור והתכונן לנסיעה פרועה אל עולם הפורנו של הבנים ההומואים.